DRAM Market در سال 2025 شوک شدیدی را تجربه خواهد کرد: زنجیره تأمین جهانی با موجی از افزایش قیمت ها و کمبودها روبرو می شود
خاموش کردن جمعی از سه تولید کننده اصلی باعث واکنش زنجیره ای در زنجیره تأمین می شود و چرخه حذف را برای تقاضای طاقچه طولانی می کند .
نمای کلی از رویدادهای کلیدی
In the first half of 2025, the global DRAM memory market faced a structural supply crisis. The three major players, Samsung, SK Hynix, and Micron, simultaneously reduced their production capacity of DDR4 and shifted to the production of high-profit DDR5 and HBM (High Bandwidth Memory), resulting in a sharp decline in the supply of DDR4 chips and a price surge of over 50 ٪.} بازارهای نقطه ای در مکانهایی مانند Huaqiangbei در شرایطی قرار داشتند که "هر قطعه از محصول به سختی به دست آورد".}
عوامل اصلی ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
1. برداشت استراتژیک توسط تولید کنندگان عمده بین المللی
- سامسونگ: اعلامیه ای برای متوقف کردن تولید DDR4 در آوریل 2025 ، حفظ عرضه فقط برای مشتریان خودرو/صنعتی {3 {}} تا ژوئن ، تأمین از کانال به طور مؤثر متوقف شده بود} قیمت 8GB DDR4 به 4 $ {9} 9}} 8} 8 (افزایش 45 ٪).
- میکرون: قیمت DDR4 در ماه ژوئن 50 ٪ پرید. دوره تأیید برای مشتریان صنعتی طولانی شد و کمبود. را تشدید کرد
- SK Hynix: کاهش ظرفیت تولید DDR4 به زیر 20 ٪. تولید کاملاً در ماه آوریل متوقف می شود 2026.
2. تقاضا برای AI در حال فشرده سازی ظرفیت تولید سنتی است
- با توجه به افزایش تقاضا برای سرورهای AI ، HBM 20 ٪-26}}}} از ظرفیت تولید سه تولید کننده اصلی. برنامه سفارش برای HBM3E تا سال 2026 افزایش یافته است ، و بیشتر منابع برای DDR4.}} را کاهش می دهد.
- نفوذ سریع DDR5: DDR5 70 ٪-80} ٪ از بازار رایانه شخصی/سرور.}} تولید کنندگان تراشه رابط مانند Relagile شاهد افزایش قابل توجهی در سفارشات بوده اند (سفارشات Q2 بیش از 1 {8} 29 میلیارد یوان).
تأثیر بازار: وارونگی قیمت و شوک زنجیره ای صنعت
- نوسان قیمت:
- در ماه مه ، قیمت تراشه های DDR4 در نیم ماه 50 ٪ پرش کرد. قیمت 16 گیگابایت موجود در سهام به 6 دلار رسید ، با استفاده از قیمت DDR5 با همان مشخصات (5 {8} 8 usd) ، ایجاد یک ناپایداری نادر "نسل" پدیده ای که پدیده ای از آن رخ نداده است که برای یک دهه رخ نداده است.
محصولات ترمینال به دنبال روند: قیمت لخت DDR4 16} gb از برند سفید Huaqiang در هفته 30 ٪ افزایش یافت و قیمت همان مدل در JD. com از 197 usd به 267 USD در هفته {6.}}}}}}}
- گسترش کمبود:
- بازرگانان در Huaqiangbei ، Shenzhen ، به طور کلی گزارش دادند که هیچ سهام DDR4 در مشخصات متعدد وجود ندارد.
بخش صنعت به شدت تحت تأثیر قرار گرفت: 80 ٪-90} ٪ تجهیزات کنترل صنعتی هنوز به DDR4 اعتماد داشتند ، و چرخه صدور گواهینامه طولانی باعث می شود جایگزینی در کوتاه مدت.}}
تضاد ساختاری: از بین بردن فن آوری های عقب مانده و فرصت های داخلی
1. بازارهای طاقچه از تقاضای بلند مدت پشتیبانی می کنند
- در سناریوهایی مانند تلویزیون ، سیستم های امنیتی و دستگاه های نصب شده وسیله نقلیه ، تقاضای سفت و سخت برای ثبات DDR4 وجود دارد:
- حجم حمل و نقل نوآوری Meguiar از DDR4 در بخش تلویزیون دو برابر شده است ، و سهام دونگکسین پیش بینی می کند رشد سالانه 5 ٪-7}} در بازار طاقچه .}}
- پیش بینی های صنعت:3-5} سال طول می کشد تا DDR4 به طور کامل بازنشسته شود ، و کمبودهای کوتاه مدت برای حل. دشوار است
2. زنجیره تأمین داخلی نقش خود را تسریع می کند
-ذخیره سازی Changxin: در سال 2024 ، حجم حمل DDR4 نسبت به سال گذشته 55 ٪ افزایش یافته است ، و سهم جهانی آن از 5 ٪ {7} فراتر رفته است-قیمت تراشه های حافظه داخلی در Huaqiangbei در مقایسه با مارک های بین المللی 100 یوان پایین تر در هر قطعه بود.
- افزایش پشتیبانی فنی:
- Baivvi Storage دارای ماژول های اورکلاک شده 8200Mbps DDR5 و LPDDR5X (برای تلفن های همراه AI) است.
-تراشه رابط LANQI Technology's DDR5 در سه ماهه اول افزایش سود سالانه 135 ٪ افزایش یافته است.
چشم انداز روند
- روند قیمت: پیش بینی می شود قیمت قرارداد DDR4 18 ٪-23} در Q3 (برای سرورها) و 13 ٪-18 برای رایانه های شخصی .}} روند احتراق ممکن است تا پایان سال ادامه یابد.
- پیشنهادات تحول:
- بخش مصرف کننده: اولویت بندی پلت فرم DDR5 (AMD Ryzen 7000/نسل سیزدهم اینتل و بالاتر).
سناریوهای کنترل صنعتی: راه حل های داخلی DDR4 (نوآوری Changxin/Microchip) را برای کاهش هزینه ها و کاهش خطرات . اتخاذ کنید
هشدار صنعت: این دور از بحران آسیب پذیری های زنجیره تأمین را در انتقال نسل نیمه هادی در معرض خطر قرار داده است . در سه سال آینده ، رقابت برای تولید بین HBM و DDR5 ، انتقال تکنولوژیکی در بازارهای طاقچه و سیاست های ژئوپلیتیکی (مانند ما تعرفه های ما) در بازار نامشخصی در بازار وجود خواهد داشت. اعلان های مارک های مختلف:
(این مقاله براساس تجزیه و تحلیل جامع داده های بازار در دسترس عمومی از ماه ژوئن است.2025.)
موارد زیر اعلان های EOL مارک های مختلف است:
